Ganzheitliche Finanzübersicht – Fokus auf Leistungen für den Kunden
Mit OWNLY Advisor haben Berater die Möglichkeit, sich intensiv mit der Verwaltung des Kundenvermögens zu beschäftigen. Sie profitieren von einer ganzheitlichen Vermögensübersicht, welche Vermögenswerte übersichtlich darstellt – ohne die vorherige zeitaufwendige Informationsbeschaffung. Dies ermöglicht einen 100%-igen Fokus auf Leistungen für den Kunden.
Der OWNLY Advisor liefert eine ganzheitliche Finanzübersicht und integriert sowohl liquide auch illiquide Assets. Sie umfasst:
- alle Konten und Depots,
- Immobilien,
- Beteiligungen,
- Gold,
- Kunstwerke und andere illiquide Assets.
Datenaggregation – ein zeitaufwendiger und arbeitsintensiver Prozess
Die Aggregation und Aufbereitung von Kundeninformationen bilden einen wesentlichen Teil im täglichen Geschäft einer Vermögensverwaltung. Diese Prozesse sind jedoch zeitaufwendig. Die OWNLY Plattform und der OWNLY Advisor unterstützen Sie hierbei:
- Zusammenstellen von Kundeninformationen aus diversen Bankprogrammen
- Aggregation von Kundenvermögen bei verschiedenen Instituten
- Grafische Aufbereitung von Portfolios zur einfachen Erfassung von aktuellen Entwicklungen
- Digitale Dokumentation von Vorgängen und Reportings
Alles auf einen Blick
OWNLY Advisor bietet einen tagesaktuellen Einblick in die Finanzinformationen des Kunden. Der umfassende Vermögensüberblick über liquide und illiquide Assets erlaubt eine ganzheitliche Vermögensanalyse und eine Beratung auf eine Vielzahl von Anlageklassen.
Mit allen Finanzinformationen seiner Kunden immer auf einen Blick kann sich der Finanzberater mit OWNLY Advisor auf die Beratung und Vermögensverwaltung seiner Kunden konzentrieren.